Двуногие - иначе люди. Они раньше жили неподалёку от племени Дождя, но однажды что-то вынудило их покинуть свои дома и уйти прочь. После них остались большие и, со временем сильно разрушенные, гнезда.
  Место прежнего обитания Двуногих считается проклятым. Много котов здесь пропало бесследно, их так и не смогли найти. Существует поверье, что раз в полнолуние на это место приезжает много Двуногих, только... бестелесных. Они забирают всех котов, кто осмелел пойти туда. Считается, что кот, который в эту ночь пошёл на проклятое место и вернулся живым, становится бессмертным и обретает вечную мудрость жизни. Однако никто так и не осмелился оказаться там в полнолуние. Но кто знает, может этим котом будет кто-то из нас?...